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半导体电子设备电子行业上游已有复苏迹象

2019-11-10

  半导体、电子设备:电子行业上游已有复苏迹象 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  ●电子行业一周表现。大盘沪深 00指数本周下跌2.49%,电子元器件(申万一级)指数下跌0.66%,跑赢大盘1.8 个百分点。截止至11月11日全部A股的TTM剔除负值后的估值为14.0 倍,电子行业的TTM剔除负值后的估值为40. 2倍,估值相比上周有所下降。

  在上一周的区间行情中,各行业板块大部分处于下跌状态,大部分行业区间跌幅在0. -2%左右,其中SW医药生物板块区间涨幅在0.61%,而SW金融服务板块区间跌幅达到 .14%,SW电子区间跌幅(算术平均)达0.16%。电子子板块中,SW电子零部件制造子行业的区间涨幅最大为1.98%,SW显示器件子行业的区间跌幅最大为1.92%。

  ●行业全球表现。上周(11月7日-11月11日)全球主要资本市场,费城半导体指数SOX收于 91.60点,涨幅为0.0 %。道琼斯工业平均指数DJI收于12,15 .68点,涨幅为1.42%。台湾科技指数TWIT收于5,686.69点,跌幅为2.01%。恒生资讯科技行业指数HSITSI收于2,071.9 点,跌幅为9.17%。

  ●华强北电子市场价格一周指数。本期华强北电子市场综合指数报点95.51点,下跌0.64个百分点,跌幅0.67%。综合指数再次出现回落。

  ●201 年中国大陆LED芯片产值有望达182.5亿元。DIGITIMES预估2011年全球MOCVD出货量将为690台,较2010年800台减少14%。即使如此,大陆为2011年MOCVD机台需求量最多的区域,占全球比重为57%,其它依序为台湾、日本、韩国,然后 者占全球比重尚不到10%。由此可知,大陆LED产业地位在全球角色愈加重要。

  ●台湾媒体11月14日消息,专业显示器市调机构DisplaySearch发布研究报告指出,10月份面板产业产能利用率为75%,较9月上升7个百分点;其中韩国厂商提高至%水平;中国台湾地区厂商也提高至65%左右水平,日本厂商则在解决库存太高问题。另外,从各世代线分析,10月份,7及7.5代线产能利用率为86%,较9月上升10个百分点;8及8.5代线产能利用率为72%,较9月上升8个百分点。

  ●投资建议:上游一些国际芯片制造商和经销商泄漏定单量已开始回升,电子行业有回暖的倾向,虽然国内厂家的基本面还未改变,但对全球半导体行业复苏的趋势持乐观态度。且由于国家近期出台了电子行业各项扶持政策,如国家发改委日前对外发布了“中国淘汰白炽灯路线图”,还有关于LED照明补贴、物联产业计划等各种政策制定的传闻,将对电子产业领域LED行业、物联产业、新兴消费电子产业都构成利好,上调行业评级。建议重点关注新兴消费电子产业中触摸屏、连接器、电声器件概念的个股,以及受益LED行业政策的LED照明企业、以及物联传感器概念的个股等。

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